夹江东下，连克九江、安庆、芜湖，势如破竹，3月占领江南重镇江宁，定为都城，改称‘天京’！
旋派军两支攻占镇江、扬州，与天京形成犄角之势。
太平军攻占江宁后不久，清军即赶来堵截。
钦差大臣向荣率万余人在天京城东建立江南大营，阻扼太平军东出；钦差大臣琦善率万余人在扬州外围建立江北大营，遏止太平军北上中原。同时拟南北配合，伺机夺占天京。洪秀全、杨秀清决定固守天京，同时派兵北伐京师，西征长江中游。
在太平军西征的时候，1856年8月，杨秀清居功自傲，逼洪秀全封他为“万岁”，洪秀全密令韦昌辉、石达开回京相救。9月初，杨秀清及其部属数万人被韦昌辉残杀。
不久，韦昌辉又被洪秀全处死。
合朝文武迎石达开到京辅政。石达开因遭洪秀全疑忌，于1857年5月负气出走，率数万将士脱离天朝，独立作战。虽继续反清，但远离根据地，于1863年6月在四川大渡河畔覆灭，此为天京事变！
经此“内讧”，太平天国受到极大损害，军事形势不断恶化，武汉、九江相继失守，湖北、江西根据地大部丢失，只有安徽战场控制地区略有扩大。
从此，太平天