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下方的松林空地上，至少有七、八百只野狼汇聚到了一起。
这些野狼纷纷抬头向空中的冒险队伍盯看了一阵，可它们确实没办法对空中的猎物产生任何攻击，最终它们也只是在空地上围成了一个大圈，趴伏了下来。
其中有几头恶狼被指派着如同守卫般的盯着空中，以防这些猎物又有新的动作。
在下面的狼群围圈中央有一只身形庞大的灰狼，对其他的野狼呜呜的叫喊着，似乎在和这些野狼交谈着什么，这应该就是这群野狼的首领了。
每隔一段时间，四周的狼群都会齐声应和着首狼的叫喊，发出各种恐怖嘶吼，显然它们本来就是要来这里聚合的，结果冒险队伍却偏偏闯到了这个狼群汇聚之地。
甘道夫也听懂了下面那野狼首领和其他野狼的对话，他果然是可以听懂动物语言的。
于是甘道夫为朱凌路和矮人、霍比特人解说着下面狼群的对话，原来在今天晚上这些野狼和半兽人约定，准备发起一次规模庞大的突袭。
它们目标是在迷雾山脉东侧的一些人类村庄。
甘道夫也为众人解释了这些人类村庄的来历，虽然迷雾山脉这边充满了各种的危险，但从南方罗翰、刚铎等国还是有勇敢