从小美人鱼开始。救了王子，忍痛变人，不能说话，成为女仆，剧情发展的一切正常。可是这一次，没有邻国的公主，王子要前往东方做交易。却在经过东海之界的时候，被孤岛附近的暗礁触及，被迫停船岛。正巧那时是月圆之夜，王子有幸听到了鲛人的歌声，为之沉醉，思之如狂。
小美人鱼可是海妖王最宠爱的小女儿，她本是为了王子忍痛变人的。见到王子待她如同亲妹妹一般没有其他想法，小美人鱼的娇娇脾气哪里忍得住。
那天晚，她也见到了鲛人，知道鲛人跟她有相同也有不同，便悄悄寻找对方表明了自己的身份并且让她不要再出现。
鲛人一派神秘，本来对于王子也没有感觉，所以答应了她。
可是直到王子完成交易回国，也一直思念着神秘的美人，而对小美人鱼一点想法也没有。小美人鱼的姐姐又去海巫婆那里求得一把匕首，说只要杀了王子她能变回人鱼。小美人鱼没有舍得下手，而是向自己心脏刺了一刀。
施了魔法的匕首只能让王子死亡，用在小美人鱼身只能让她永久沉睡。
心疼小美人鱼的姐姐们再次从海巫婆口得知，东海之界住着鲛人，此行正是因为王子被鲛人歌声迷惑才没有爱小美人鱼，况且此鲛人掌握着长生