米尔寇正在整军经武，昼夜不歇，他监视大地，不停地忙碌；被他扭曲的邪恶生物开始在四处出现，黑暗沉睡的森林中开始有妖孽和鬼怪出没作祟。他在乌塔莫一处位于黑暗山脉地下的庞大要塞，召集了他麾下所有的恶魔。
此外，又在距离西北方海岸不远处建立了一处坚固的堡垒与一支铁甲部队，以对抗任何可能来自阿门洲的攻击。这座堡垒交由索伦指挥，这座堡垒名叫安格班。
依稀落哈，众维拉们的王座环视一圈。
雅凡娜在众维拉面前开口，“诸位阿尔达的大能者啊，伊露维塔所揭示的景象十分短暂，又很快消失了；因此，我们无法在这短短的年日里猜出那指定的时刻。但是，有一件事情我们可以确定，那就伊露维塔的首生子女必会苏醒。难道我们要任由他们所居住的大地荒凉而又充满邪恶吗？难道在我们享有光明时，却任由他们行走在黑暗中？难道在曼威坐在泰尼魁提尔为王时，任由他们称米尔寇为主吗？”
托卡斯大声喊道：“绝不！让我们立刻发动战争！我们岂非已经休息得太久了，我们的力量不是都恢复了吗？难道要让他独自对抗我们到永远吗？”
在曼威的要求下，曼督斯开口了，他说：“不错，伊露维塔的儿女将在这个时代出现