全离开他了。
由于曼威是全然不受邪恶侵扰的，因此他无法了解邪恶是何物，并且他知道从一开始，在伊露维塔的意念中，米尔寇跟他几乎是完全一样；他没有看见米尔寇的心机有多深沉，而且没有预料到所有的爱都已经永远离开他了。
不过，乌欧牟没有上当，托卡斯更是无论何时只要见到死敌米尔寇经过就忍不住握紧了拳头；托卡斯不会轻易动怒，同样也不会轻易遗忘。但是他们都顺服曼威的裁决；那些护卫权威反对背叛者，绝不能让自己也变成叛徒。
如今米尔寇心中最恨的是埃尔达，一方面是因为他们是如此美丽又充满了快乐，另一方面，正是因为他们，才造成了他的败落与维拉的兴盛。因此，他竭尽所能地假装喜欢他们，乐于跟他们交朋友，他提供学问与力气，帮他们做任何他们想要达成的大事。
不过凡雅族精灵始终对他心存疑虑，因为他们住在双圣树的光辉中，对自己所拥有的一切感到心满意足；他对泰勒瑞族则不想费心，认为他们没多大用处，他们太弱了，不足以做为他复仇阴谋的工具。但是对于伊斯维尔族精灵与诺多族精灵，则让米尔寇感到满意，尤其是前者更让他感到惊喜。他向诺多族说明他们向来不知的知识，使诺多族感到雀跃不已；他