奥克军队（半兽人）同时，这也是精灵第二次与半兽人的战争。第一次战争是魔苟斯袭击多瑞亚斯王国，也就是埃尔威领导的泰勒瑞精灵建立的国度。矮人帮助他们打造兵器盔甲以及建造城市，也就是明霓国斯。魔苟斯的军队兵分两路，西路军穿越了西瑞安河谷，东路军沿阿洛斯河和盖理安河而下，其中有些甚至通过了阿格隆隘口。在东边，多瑞亚斯之王埃路·辛葛采取攻势，两军在阿蒙埃瑞布相遇。莱昆迪的王德内梭尔也赶来夹击半兽人军队。莱昆迪的轻装部队不敌半兽人，在辛葛援军抵达前就被赶下阿蒙埃瑞布，德内梭尔战死沙场。但半兽人最终仍被击败了，少数逃脱者被多米德山的矮人清剿殆尽。
在西边，法拉斯的领主奇尔丹袭击了魔苟斯的西路军，但他们败退了，随即撤到埃格拉瑞斯特和布砾松巴尔坚持抵抗。半兽人包围了两座海港，而此时多瑞亚斯无力组织足够的力量前往救援。但是不久，诺多精灵在这关键时刻返回了中土，使得魔苟斯知道了费尔诺的到来。于是，魔苟斯再一次的下令自己的半兽人军队袭击费尔诺的米斯林营地，于是达戈-努因-吉利亚斯之战爆发，由于此时日月还未诞生，所以又被称作“星下之战”！
魔苟斯的军队越过埃瑞德威斯林、进入米斯林地区突袭