我们的人口，从而永久的奴役我们，让我们成为你们精灵的附庸，供你们任意的鞭挞驱使。”
迈兹罗斯听后冷笑连连，他说：“当初你们这群苦哈哈，从遥远的东方迁徙到西方，是谁接纳了你们？是谁给予你们居住的土地，是谁教导你们知识，将你们引入文明？又是谁，在面对魔苟斯的时候，领导一盘散沙的三族，抗击魔苟斯的侵略？现在，你们从我们这里学去了众多的知识，现在却开始怨恨我们，这是什么道理？”
“这都是你们的片面之词，你们精灵本就与魔苟斯有仇，你们拉上我们的目的根本就不是为我们着想，你们从一开始目的就不纯粹，只是想让我们做炮灰。既然如此，索性解散了这联盟，我们从今天开始不在是你们的盟友与袍泽，你们也不是我们的盟友与袍泽！”说完，人类与矮人们，带着大部分的族人相继离开了防线，返回南方。
而魔苟斯的仆人与奸细，将这个消息告知他们的主人。这位黑暗的大敌，坐在漆黑的王座上，望着南方不断的大笑。
至此，三族联盟解散，魔苟斯的阴谋诡计再次成功，他成功解除了三族联盟，并为接下来的胜利以及全面踏足西方之地做好了一切准备。而精灵他们的失败，也只是时间的问题，再也无力回天。