让索伦如今的势力与军队，恢复到鼎盛的时期。在加上索伦如今还拥有者盟友，江宁在魔多的地下，为他创造培育了数不清的军队以及先进的武器。因此，此时此刻的半兽人大军，战斗力方面完全超越了昔日魔苟斯所统领时的规模。
不过，战斗力远超半兽人的异形大军并未出动，依然隐藏于地底之中。同时，江宁分别在各个不同的地方，创造了异形皇后，让异形的数量变得更多。同时，种类也是无比的全面。而这时，在维林诺，有三名迈雅一名精灵奉维拉的命令来到了中土。维拉们眼见笼罩着中土大地的黑暗太过强大，心忧伊露维塔的子女无法抵御中土的黑暗，因此派遣三名迈雅一名精灵前来中土，帮助伊露维塔的子女。
他们被称为伊斯塔尔，巫师、中土的守护者。他们先后，共有五位莅临中土，先一步来中土的是白袍巫师萨茹曼，两位蓝袍巫师阿拉塔尔、帕蓝多。还有一位诺多族精灵格罗芬德尔，他是一位诺多族的高等精灵战士，在第一纪元时期战死，后被维拉曼督斯复活选派为使者跟随三位迈雅，进入中土。他率先进入林顿王国，协助吉尔·加拉德抵御索伦的势力。而白袍巫师萨茹曼与两位蓝袍巫师阿拉塔尔、帕蓝多他们分别自不同的地方登陆。
白袍巫师萨茹曼选择