东胜神洲。
花果山。
此山势镇汪洋，威宁瑶海。木火方隅高积上，东海之处耸崇巅。
四面树木遮阴，左右芝兰相衬。
几只不大的小猴子唧唧个不停，在参天古木之间的藤萝之间，嬉戏玩耍。
远处隐隐传来刀枪之声，惊起林中青雀，鹧鸪飞起。
一猴道：“大王又操练了。”
另一猴嬉笑道：“不是，不是，大王这是在宴饮宾客。”
原来自猴王从龙宫借来兵器，大开旗鼓，响震铜锣。
将四个老猴封为健将；将两个马猴唤作马、流二元帅；两个通背老猿唤作崩、琶二将军。
猴王将安营扎寨，赏罚诸事，都交给四健将维持。
然后，日逐腾云驾雾，遨游四海，行乐千山。施展武艺，遍访英豪；弄神通，广交贤友。
先后会了七个弟兄，乃牛魔王、蛟魔王、鹏魔王、狮驼王、猕猴王、禺狨王。
七头大妖，三日一小宴，五日一大宴。讲文论武，走酒传觞，弦歌吹舞，朝去暮回，无般不乐。
这一日。
正是七头大妖正在一处吃酒，猴王想要卖弄本事，将自家的猴子猴孙的操练技艺展示给六位兄弟。