门武功本是相辅相成，传言得到两本秘籍的人，就能修炼绝世神功。
后世的宫主担心这两本秘籍会使得天下武林都想着去天宫而将天宫的清净破坏，于是便将这两本秘籍，一本交给历任圣子保管，另一本则在世世代代守护天宫的水月山庄供奉保管。百年来都相安无事，但是世人谁不想修得无上神功？于是，各大门派都竞相寻出海的路去找传说中的天宫，还有人就盯上了居住在钥国的水月山庄。
百年浩劫，第十三任圣子担心水月山庄无力守护水月诀，便出了岛想要将水月诀带回天宫。哪知最后却被小人暗算，圣子手中的九重诀也被盗走，圣子重伤被一名女子救下。其后圣子一边养伤一边打探九重诀的消息。然而日久生情，圣子与那名女子坠入爱河，最后还生下了孩子。而天宫宫规，天宫之人不与外界通婚，尤其是血统高贵的圣子，历代都只能和天宫几大长老的女儿成婚以巩固宫内团结和血统纯正。
得知圣子不但丢失了九重诀还与外界女子相爱还有了孩子，天宫几大长老怒不可遏派了许多人来捉拿……圣子决心脱离天宫与心爱之人带着孩子隐姓埋名隐居山林，哪知又发生了后来诸多事……水月山庄被灭，水月诀不知所踪，圣子得到消息自责不已，赶去水月山庄，救下了当时昏