接将才看见的孩子开除了人类籍，将他归入妖怪行列了。
“他的表情，好像很落寞。”夏目想到了被树荫所遮挡的孩子的脸，在抬头的一瞬间，他捕捉到了转瞬即逝的情绪变化，如果说被他叫住后孩子是愤怒地瞪视，在此之前却安静地让人有落泪的冲动。
猫咪老师用爪子挠自己的脸，除了能够口吐人言，和普通猫并没有什么区别：“我劝你别乱发善心，夏目。”他讲，“搞不好那是一个大妖怪也说不定。”
“我感觉不到他的气息。”猫咪老师说，“你明白我的意思吗？要不是他刚才松懈了一个呼吸，我甚至都发现不了他。”
夏目盯他，好一会儿才说了一句风马牛不相及的话，完全没有get到猫咪老师的点：“啊，没想到猫咪老师也有认输的一天。”
招财猫立刻就炸了，额头上具现化好几个十字：“谁认输了，你这个混蛋！”
夏目和猫咪老师笑闹一路，好像就把这件事给揭过去了，但是低头时脑海中却不经意间浮现了那孩子抬头时一闪而过的表情，难过的、不安的、惶恐的、甚至快要落泪的表情。
抬头望天，四月的太阳毒辣得让他睁不开眼。
到底要遇见怎样悲伤的事，才会露出那样的表情呢？