是凤毛麟角。
第二重境界神机圆满，元神和体力浑圆一体，无内无外，内外如一，五行调和，阴阳通顺，生机勃勃。动静之间精神与体力相得融洽毫无间隙，一动一静浑然天成，这是人术之究极境界。胡三变说他自己就是这个层次。
第三重境界合神证道，胡三变说这种境界他也只是有耳闻，并未见过谁达到了。历史上也许只有张三丰和达摩祖师这样的人物达到了。清末民国时期有人摸到了门槛，但他不能确定。顾天佑问他，明万军是什么境界？胡三变想说是第二重，却犹豫了一下，以不确定的口气说，他也许比我强那么一点点。
强者的感知力是最敏锐的，往往非常准确。比胡三变强一点，那就不是第二重境界了。明王说练武最终练的是神。顾天佑从民国一些国术大宗师留下的经典中看到国术的最高境界有神变之说。元神之变，有如实物；体术神变，有如无物。可大可小，可刚可柔。虚实变化只在一念间。胡三变认为这个说法不够具体。
总之，顾天佑修行到了瓶颈，体力，精神意志，都已经达到一个层次的顶点，却任凭如何努力也难有突破。胡三变说这是受到天赋限制了，可以考虑通过外物相助来寻求突破。所谓外物有两类，一类是固本壮气的，从体力方面