面对人数数十倍于他们的部对，爱德华不得不远离了村子，带领跟随他的残部躲进了深山之中，在穷途末路之下，他们在深山某个与世隔绝的山洞深处发现了一个古老的图腾。
就连爱德华也不知道究竟是谁将图腾立在了那里，不过无论是谁，都无疑要比狼人的起源还要久远得多。
面对将他们堵在洞里的敌人，他们不得不抛下一切背水一战。
然而在他们认为的“最后一场”战斗中，奇迹发生了，爱德华发现他们身体发生了变化，首先是能够让他们在黑夜中横行的夜视能力，接着他们犹如野兽一般长出了利爪和獠牙，即便如此，那一场战斗也十分惨烈，他们在几乎每个人都被敌人砍得满身是伤的情况下，才将那伙人彻底赶走。
逃回城市的人们心有余悸，他们将怪物的存在散播了出去。
他们声称和自己厮杀的生物不是人类，而是某种外表有着人类轮廓，行为方式却酷似狼群的怪物，由于爱德华等人展现出的特征，附近城镇的人们将他们称之为了狼人。
在击退了围剿他们的部队之后，剩下的人便留在了深山中建立起了村落，他们以游荡商人和佣兵的身份来往于附近的村庄之间，在一次偶然的情形之下，爱德华发现了他们的