木叶隐村，一座偏僻凉亭，三名身穿佩戴木叶忍者护额的男人，一番让人不寒而栗的对话。
站在凉亭最高处的是变身为木叶上忍的大蛇丸，此时的他相貌普通，表情淡漠，变身很是完美，出入木叶如无人之境，没有人能认得出他。
不过仔细去看的话，还是能从他那蛇信般的舌头和双眼里散射而出的邪异光芒看出端倪。
药师兜还是之前那副打扮，脸上也仍然是阳光灿烂的笑容。
对于隐藏身份潜入木叶做间谍这件事情，他比另外两人都有经验。
第三名忍者是水木。
他逼迫漩涡鸣人盗取《封印之书》的行动失败，即将杀死救下陆莽的漩涡鸣人两人时，被突然出现的暗部击败。
仓皇逃蹿半个月后，他收到了大蛇丸手下带来的指示，偷偷潜入木叶村与大蛇丸会合。
……
“不得不说，水木你的行动还真是失败啊，连两个下忍都不是的小鬼都打不过呢。”
药师兜的笑容虽然灿烂，声音却是阴冷至极，话里更是满满的恶意，一副想要置水木于死地的架势。
“怎么回事？”
大蛇丸金黄色的竖瞳冰冷无情，死死盯住水木的模样就像一只巨蟒在注