不见两个儿子回来，没办法，想儿子想的卧病在床。
于是和三儿子说，三儿呀，妈妈怕是快不行了，临终前，想看看你两个哥哥，还有我的那副画，你去给妈妈找找，找不到也早些回来。
三儿子，出门了，来到十字路口，碰到了老爷爷，老爷爷和他说了同样的话，老三坚决要找到哥哥们和妈妈的画。
于是老爷爷说，那好吧，就给他指了指路，说这就是通往魔王领地的路，你去吧。
勇敢的年轻人，基于你的勇敢，我决定送你一双鞋，和一件披风。还有一把宝剑。
老三拿上老爷爷送的东西，踏上了寻找之旅，他穿上老爷爷送的靴子，烫过了火海，穿上老爷爷送他的披风飞过了刀山。
最后拿着老爷爷送他的宝剑，打败了魔王，占领了城堡??，夺回了画卷。
让那个被魔王控制的城堡恢复了和平和安宁。解救了城堡里关着的，平民，在平民的指引下，找到了城堡里被诅咒的，公主，他亲吻了公主，破解了咒语，和公主结了婚，返回了家园，接走了他的母亲。
他的两个哥哥，很快就把钱花光了，结果冻饿而死。后来他遍访名医治好了老妈妈的眼睛，养好了老妈妈的身体。
一家人过着幸福快