这是一部浪漫爱情剧。
开场是一位千金小姐的红手帕被风吹走，卡在了树枝上，男主角帮她取了下来。两人认识以后，迅速发展成一对爱侣。但男主角却因此遭到上司的嫉妒，惨遭陷害，被迫逃亡。
一番波折之后，在故事结尾，失踪的男主角给千金小姐发去了一封电报，内容是“我在初空的红枫下等你”。
千金小姐立刻想起了他们相遇时，所在的那一座红叶山。
然而“初空”，特指1月1日早上的天空，可在这个季节，山上只有皑皑白雪，根本没有电报里所说的红枫。
千金小姐一大早上山，踩着积雪来回寻找，始终没看到男主角出现。冷风侵袭，她渐渐想，那封电报的意思，或许是在暗喻他们的重逢，就像1月1日红枫满树一样，是根本不可能的事。男主角发去的电报，或许只是在告诉她，让她不要再等。
但就在打算回去的时候，她无意间看到远处一根树枝上，挂着一枚随风飘荡的红手帕。
男主角从树下的巨石后面走了出来。两人在红手帕下重逢。
“那棵树和石头，选景非常艺术！”毛利小五郎一边说，一边整整衣领，从随身的包里找出相机，塞给毛利兰，“待会儿给我拍一张，记得把我跟那