南海，观世音菩萨的道场。自从当日见过玄奘被燃灯告诫之后，观世音菩萨就再也没有去过西天灵山，一直待在南海。
这日，观世音菩萨漫步在南海落伽山，在此守山的黑熊怪看到观音，上前一步行礼，“参见菩萨！”
观音点头致意，道，“贫僧今日闲来无事，特地来这落伽山走走，你在这落伽山住的可还习惯？”
黑熊怪咧嘴一笑，“承蒙菩萨点化，俺才能有如此美差，这落伽山比俺黑风洞好多了。在此地看山，俺也算是成了正果。”
“阿弥陀佛。”观音轻念佛号，“你能有此悟性乃是幸事，还望你能坚持本心，若有机缘，修成正果也非难事。”
黑熊怪听得此言心中一阵激动，急忙单膝下跪行礼，“还望菩萨能够多多指点。”
观音轻轻一笑，道“以后贫僧讲经论道，你可去我座前参悟佛法！”
“多谢菩萨！”黑熊怪诚恳的跪地叩谢，观音此言，正是能够让自己修行再进一大步，成就正果之位，位列西天佛班，也不是不可能的事。
突然间，落伽山的虚空中一片震动，裂缝在虚空中蔓延，虚空仿佛要崩塌一般。
黑熊怪握紧手中的黑缨枪，站在菩萨面前，如今正是到了要表现