森”里的动植物也陆续发生“异变”。同年，“异变”的始作俑者希洛克被鬼剑士卢克西杀死！
985年格兰之森出现了一场毁天灭地的大火，烧毁了森林里的大部分动植物；居住在森林里的精灵，自火灾后消失无踪。精灵的魔法阵在大火中消散，露出了消失千年的“天空之城”。但阿拉德大陆的“异变”现象并未因希洛克死亡而消失，反而日益猖獗，蔓延到阿拉德大陆各地！
986年拥有强大军事力量的德罗斯帝国，趁“异变”混乱强制占领了贝尔玛尔公国的法罗湾，并想一统大陆。帝国间的战争开始爆发，阿拉德大陆进入混乱期。
990年阿拉德大陆“异变“的动植物越来越凶残，魔化成邪恶的怪物。它们疯狂地袭击人类，越来越多的人被它们夺去生命。与此同时，阿拉德大陆出现了一群冒险家。他们嗜好在未知地带探险，不畏艰辛地与怪物斗争并征服怪物。
993年登上天空之城的冒险家发现了“天空之海”的存在。数千年前被圣职者驱逐到其他异界的混沌之神奥兹玛，想利用“异变”的间隙，重新将被称为恶魔的“血之诅咒”病患者带入阿拉德大陆！
994年天空之城最上层的“光之城主”赛格哈特被冒险家们消灭，但冒险家们发