故事发生在1924年的京都，作为妓女的母亲带着9岁的儿子程蝶衣来到了关家科班，恳求收留他学京戏……
在戏院这种环境的潜移默化的渗透下，程蝶衣最终接受了“女娇娥”的角色。
慢慢地，程蝶衣的内心发生了变化，他对自己的身份产生了混淆之感……
当听到程蝶衣宁死不唱“我本是女娇娥”，尚慧秋忍不住握紧了拳头，每一个男旦心中都有这样一道坎，只是可能跨过的方法不同罢了。
所以尚慧秋对于程蝶衣的倔强是感同身受。
可当他听到段小楼用烟斗捅他的嘴的时候，这种信念的最后防线也垮塌时，他心中弥漫着的是难以言喻的感受。
终于唱出“我本是女娇娥”的程蝶衣，已经完全进入了另外一种人格，带着同样的执著地走向另一端。
于是他不疯魔不成人生，缺乏对一切现实的考虑，心中只盼着和段小楼永远扮下去，演下去。
从小时冬夜第一次与师兄同床共枕到第一次与师兄合唱《霸王别姬》，程蝶衣就知道，自己要当一辈子的虞姬，跟在霸王的身边。
于是他在单飞独演《贵妃醉酒》时，倒在台上的是玉环的身子，脸上却是虞姬的绝望。
十一