在这一时期，阿拔斯王朝对各地基本失去了控制，强大的诸侯们割据一方。在中亚，一些帕提亚大贵族的后代，建立了萨曼王朝。这是一个信仰天方教、文化上则属于波斯的政权。
这个王朝是波斯人借助天方教，建立政权的第一批尝试者。中世纪的波斯史学家们，称之为波斯帝国的再次复兴。他们也恢复了对东方的传教，试图借此扩大自己的影响。
在萨曼王朝的东北方向，是回鹘汗国解体后，一些流亡者建立的喀喇汗王朝。这个时候，喀喇汗内部正发生汗位争夺。大约在954年左右，也就是后周世宗柴荣在位期间，大汗的侄子萨图克，接受了萨曼王朝传教士的劝说，皈依了天方教。在萨曼王朝的大力支援下，推翻了叔叔的统治。一般认为，这是突厥语各部接受天方教的开始。
但喀喇汗的动乱，引起了西域城国于阗的注意。趁着动乱的机会，于阗发兵攻打喀喇汗国，占领了东部首都疏勒镇。此后双方连续交战，城池多次易手。
对喀喇汗国来说，此时的情况颇为不妙。
在东北方向，是辽国。在东方，是高昌回鹘和沙洲归义军政权。在东南，是高原上的吐蕃各部。现在连一个绿洲城国，都能在和自己的战斗中占据上风，这几位就更加惹