音乐剧仍在继续。
在吟游诗人的介绍过后，舞台上的角色渐渐多了起来，
这本质上是一个爱情故事，可吟游诗人在开篇就将它放去了一个充满家国情怀的背景中，所以它多少带上了几分宏大的叙事色彩。
故事里有一个美丽的女主人公伏尔瓦，一个英俊的男主人公韦出云，一个处心积虑煽动阿尔斯兰南下的阴谋家，一个被阴谋家蛊惑得团团转的北蛮人首领，以及一个从未真正出现，但却通过各种政令对局势产生重大影响的大周新君。
男人们性格各异，极具张力，且有一个共同的特征：他们都或深或浅地，被貌美的赫斯塔族公主吸引。
彼时，整个赫斯塔族被阿尔斯兰部奴役，昔日处处受人照拂的公主和自己的族人们一起，沦为北蛮人首领的阶下囚。
在某个绝望的夜晚，公主不愿忍受这痛苦，决心盛装赴死。
她独自走向雪原，却在这个寒冷的月夜捡到了一把锋利的匕首，公主握着匕首，感到了某种命运的感召，她对月吟唱着自己的痛苦，慢慢将痛苦咀嚼成仇恨，她决心要帮助父兄与族人推翻阿尔斯兰的压迫，因而她藏起匕首，重返北蛮人的大营。
原来这把匕首是男主角韦出云不慎丢失的，他