贤者现在还好好生活在贤者之都的，如果非要说这一部也会是一个坏结局，在场的观众可不会认同。
而随着剧情的进展，故事明显越发向着坏结局进展。
故事双线进行，随着几次交战，教会屡屡受挫，却是暂停了对于贤者之都或者法师聚集地的袭击。对于这件事，法师之中也怀抱着多种不同的态度，有人认为应该趁胜追击，有人认为圣城不来找麻烦最好，协会也没有必要自找麻烦，不过最后还是决定先收拢力量，一边暗中观察一边猥琐发育。
另一方面，凯嘉手下很快又增加了一批孩子，而小间谍也多次给圣城传达了情报。凯嘉并没有怀疑过自己养育的学生，而圣城则已经准备找一个合适的时机，将这群还没有成长起来的法师有生力量全部消灭。
圣城蓄势待发，危机已迫在眉睫，男孩越发动摇，但是却始终也没有能够下定决心背叛圣城。
圣城发动攻击前不久，男孩去见了联络他的圣城骑士，表示自己已经完成了交代的任务，要回到自己的父母身边。
观众席上已经有很多喧闹起来，愤怒非常，恨不得上去直接围殴饰演间谍的少年。
这其中也未尝没有带着对于编剧的愤怒，觉得她已经玩过了一手这种东西，还要在第