在外，木叶村和云隐村一直互有胜负，僵持不下。
在内，九尾之乱造成的伤痕已经被抚平，木叶村又恢复了平静，除了越来越爆炸的宇智波一族。
除此之外，漩涡鸣人，在木叶高层默认下，被认为是妖狐，饱受村民的冷暴力。
夏目知道又到了该自己出场的时候。
此时，算得上是漩涡鸣人的第一个命运节点。
如果不是猿飞日斩给了他仅有的温暖，他是有可能黑化的。
夏目要做的是拆开这糟老头子的真面目，引导鸣人走向另一条路，从而获取命运值。
大蛇丸这边，一直在做木遁实验，研究不尸转生和仙人化咒印，顺便观察宇智波鼬。
和夏目的交易，也在保持。
至于叛逃木叶，他暂时打消了念头。
毕竟做科研，需要一个安静的环境，在外面就不一定。
在命运值上，夏目获得了两个人贡献的命运值。
辉夜君麻吕和鬼灯水月。
按照剧情，他们会被大蛇丸收入麾下，现在暂时遇不上。
前者提供了四十九点命运值，后者只有二十七点命运值。
忍者学校。
夏目向山中直人申请了提前毕业