一见倒身下拜，磕头道：师傅，师傅！弟子诚心求道，还望师傅收留。
菩提祖师问道：你是何方人士？从何而来。
猴王道：弟子乃东胜神州傲来国，花果山水帘洞人氏。接着便如杜晨知道的西游故事一样，菩提祖师给猴子取了名字叫做孙悟空。
接着六七年的时间孙悟空净干些洒水扫地，砍柴挑水的活计。突然有一天菩提祖师在讲经时问孙悟空想学什么？而孙悟空只想学习长生之术。
后来菩提祖师拍打了孙悟空三下，悟空心领神会，每日夜半三更来到祖师房间。菩提祖师传授孙悟空天罡七十二变，与筋斗腾云之术。
孙悟空悟性极佳，加上日夜苦修，不到三年便学会了这两样神通。这一日孙悟空与众师兄玩闹，众师兄叫悟空表演所学之术。
悟空推脱不了，便随意地表演了几手变化之术，惹得众师兄们拍手叫好。这一动静惊动了菩提祖师，祖师斥退众人留下悟空。
问他来山上几年了，悟空答道：已有十年了。接着菩提祖师便叫悟空下山去吧！以后不要说是我的徒弟。无论悟空如何恳求，都无法说动祖师，最后无奈只好告别众师兄，收拾行囊准备下山。
孙悟空背着行囊，三步一回首，五步一停顿依依不