不到一个小时的时间，‘冥府之门’的成员便将天狼岛涂成红黑二色。
红的是血，人类和恶魔的血混合在一起，再难分清；黑的是魔力和咒力，诞生于“爱”与“恨”的，两种截然不同的力量，将天狼岛上的战斗推至顶峰。
‘冥府之门’的杂鱼恶魔，和‘恶魔的心脏’的喽啰魔导士，双方打得如火如荼，血流成河！
怨气、魔力、咒力、恐惧、悲伤、不甘、死亡……所有能想象到的，或者想象不到的负面能量、负面情绪，全部混杂在一起，化作最纯粹的邪恶与黑暗，将天狼岛变成活生生的人间炼狱。
海面，评议院的船上，多兰巴尔特的身形再次出现。
就在不久前，多兰巴尔特，也就是梅斯特，在察觉到‘恶魔的心脏’与‘妖精的尾巴’开战之后，便趁着温蒂在和梅尔蒂交手之际回到船舰上，报告了这件事。
这个消息自然引来了拉哈尔的顾虑，最后甚至说出了“评议院可能会采取特殊措施”这种话，权衡之下，多兰巴尔特便想利用自己的传送魔法将温蒂，以及其它公会成员带走。
但当他再次回到天狼岛上时，却发现两人已经不见踪迹，经过打探，又发现有新的敌人，也就是‘冥府之门’的恶魔登上了天狼