城堡内，一个巨大的房间里，跪着一排排被铁链紧紧捆绑的人类俘虏。
他们有男有女，有老有少，从装扮和气息上看，最多的是魔导士，这不奇怪，毕竟这是一个几乎全民学魔法的国度。
除了魔导士，也有一些体格强壮的人，基拉看到他们身上纹着特殊的纹章，推测是财宝猎人一类；最后还有一些只是普通人。
这些被绑到这里来的人，无一例外，都将面临改变他们未来的事情——被当做黑魔法转化的祭品。
那些被绑住的人无法挣脱锁链；即便挣脱了，也无法在那一个个体格健硕的兽人手中逃走；就算逃走了，外面还有一个生活着不知道多少兽人的小镇；小镇外还是个隐蔽的山谷；最重要的是，就算出去了，也难保不会再次被袭击抓来。
眼前毫无疑问就是黑魔法转化兽人的地点，房间四周，伫立着几十只狰狞可怕的兽人守卫，他们手持武器，身着铠甲，一个就可以打十个！
正中央是个高台，高台上画着诡异神秘的魔法阵，并有十三根点着蓝色幽火的黑色铁柱，浓郁的魔能充斥着整个空间。
此刻，一个身影站在魔法阵正中央，手持一本漆黑的魔法书，好似在等待着什么。这个身影他们很熟悉，正是博斯克