国，统治着这个王国的国王，叫做弥达斯。
某一天，弥达斯不知什么原因受到黑魔法的侵蚀，变成一只长着驴耳朵的恶魔，这件事被他的理发师发现并大肆宣扬。
弥达斯因此震怒，将所有知道这个消息的人都残忍杀害。
在此之后，他本就被黑魔法影响的理智逐渐崩溃，性格也开始变得残暴，直至彻底接收了黑魔法，沦为恶魔。
最后，弥达斯的王位被国内的伯爵推翻。
当基拉拿到这本“智慧之书”的时候，脑袋里一下子就想到了这个童话故事，同时一个不成熟的想法从心里冒出：如果博斯克国的那位财政大臣对他的国王兄长使用了转化魔法，它们王国的命运，是否也会如故事中的那样呢？
每一个童话故事都有它流传下来的意义：“黑白天女”表面是在歌颂爱情，背后却是神明与恶魔的斗争；“驴耳国王”表面在教人不要大嘴巴，背后是否有其它的故事呢？
基拉对此抱以极大的兴趣，他像之前调查‘黑白天女’的故事那样，查阅了很多类似的故事和传说，果然发现了端倪！
这是另一个传说，一个关于黑森林的传说。
传说中，在尹修迦尔有一片被黑魔法感染的森林，也就是黑森林。所