九月深秋，世间万物仿佛进入了一个新旧更替的轮回。
西域那边传来帖木儿的死讯之后，大明皇朝在西北布防的得力大将宋晟也死了。只留下宋晟的两个儿子，在京师担心着新君会不会计较一些破事……前两年圣上还是太子的时候，向宋晟的两个儿子、以及他们的公主妻子借钱不是很痛快。
而已经七十七岁的顾成，上书表示身体还硬朗，可以再干几年。
……先前郑和船队返航，在占城国沿海遭到了海盗陈祖义的偷袭。陈祖义认为郑和船队装有宝物，而且是个好欺负的阉人，遂准备连夜靠近大明海军，进行围攻。
然而郑和宝船高大矗立火器陈列，仰攻不易。明军反而围了海贼，大败之、几乎全歼了陈祖义的船队。郑和率军追击陈祖义不久，便得到当地人的密报，将其逮获；盖因陈祖义常年劫掠诸国城镇，结怨太多，见其倒霉落井下石者争先恐后。
郑和把陈祖义锁住，九月初沿海路来到了安南国新安。船队停泊于港口，郑和等便派人叫安南国明军将领提供补给。这时郑和等人方得知，永乐皇帝已经驾崩了！
张辅军中有不少文官和宦官，郑和认识不少，渐渐才了解到更多的事情。汉王从京师跑了、太子登基等等。