找辛巴的旅途。
彭彭和丁满带着辛巴游荡雨林之时，碰巧在雨林边缘，遇到了辛巴儿时的伙伴娜拉。
娜拉告诉辛巴，刀疤放任土狼肆虐荣耀王国，没有那么多猎物和水源可供应，正在闹饥荒。
她希望辛巴能重夺王位，将荣耀王国恢复到以前老狮王所统治的时候。
辛巴没有答应。
他一直以为是自己害死了父亲，内疚与自责让辛巴无法正面回答这个问题。
但在随后赶来的老山魈鼓励下，辛巴看到了故去的父亲，突然意识到，逃避无法解决任何问题，只能去勇敢的面对。
于是，辛巴和朋友们回到了故乡，在那里他看到了刀疤正在训斥着自己的母亲，质问她为何抓不到猎物？
而辛巴的母亲则讥讽刀疤，暗示这一切都是他所造成的恶果，如果他能有老狮王一半好，荣耀王国也不会发展到这般境地。
“木法沙？”
“不，是我！”
“辛巴？”
辛巴的突然现身，那宛如兄长木法沙重生的身影，先是吓了刀疤一跳，但他很快反应过来，并揭开了辛巴的痛苦往事。
他告诉母狮们，辛巴害死了老狮王，并带着土狼，将辛巴逼到了悬崖边上。