玉龙国遇袭，南宫城迎来以天地盟主为首的一众入侵者，城主南宫逸率领众将士抵御敌人。
天地盟主实力惊人。
不仅自身实力强大，而且还能将善良淳朴的神兽们改造成魔兽，南宫城危在旦夕。
就在天地盟主入侵南宫城之际，城主南宫逸的一双儿女，南宫问天与妹妹南宫问雅，正在郊区帮助普通民众。
魔化的四手猴被问天利用绿珠护腕打败，魔化的土拨鼠也被问雅以慈爱之心所感化，恢复了原本善良淳朴的模样……
此时，玉灵龙突然赶来，将天地盟主入侵的事告诉了问天和问雅。
得知父亲遇险，兄妹俩顿时决定前去支援，但天地盟主也派来手下凶阎王前来阻截问天与玉灵龙一行人。
问天的绿珠护腕很厉害，但再厉害也不是魔化神兽的对手。
危急关头，问天居然孵化了南宫城守护的神兵兽蛋，从中破壳孵化出了神兵兽——天晶！
利用天晶兽的能力，问天成功打败了凶阎王手下的杂兵，而问雅也使用自己的感化能力，让这些被魔化的神兽恢复原样。
兄妹俩带着玉灵龙与刚孵化而出的神兵兽天晶，踏上了打败天地盟主，营救父亲南宫逸的道路。