噩梦的内容先是自己和小兰去多罗碧加游乐园游玩，中途目击到神秘黑衣人的交易现场。
当时自己没有将全部注意力放在前面的交易现场，而是及时注意到身后那名悄悄接近自己的同伙。
可就在这时，那名同伙束紧的黑色风衣突然展开，化为一双狭长的飞翼，金色长发蜕变为嵴背上的一丛银灰色毛发。
他居然变成了一只恶魔！
这只恶魔抓起自己的肩膀，在蔚蓝的天空上翱翔。
当飞到最高处时，恶魔松开了自己的勾爪，任由自己从高处向下坠落。
好在在被摔成肉馅的前一刻，柯南在噩梦中被惊醒。
做了这个噩梦后，柯南辗转反侧，再难以入眠，一直浑浑噩噩到小兰来叫自己起床。
对于这个古怪的噩梦，柯南觉得有些意外，但也有一些自己的想法。
首先，那个变成恶魔的金发黑衣人毫无疑问就是将自己身体变小的元凶。
刚变小的日子里，柯南会经常性地梦见他，梦见那邪气十足的笑容...
但久而久之，习惯了变小后的生活也就不再梦见了。
可是这次不光梦见了他，他居然还变成了一只恶魔？
柯南将这其中的原