武田信玄举兵上洛，在三方原合战大破德川家康，震动近幾，一时声势大振，令天下武家侧目。
但好景不长，蓄谋已久的上杉辉虎终于露出獠牙，从背后给予了武田信玄意料之外的一击。
谁都没想到，关东侍所常务理事会成立以后通过的第一份决议，竟然是谴责武田信玄破坏关东无战事的御令，授权诸姬攻打武田家。
在上杉，真田，北条三面突袭攻入武田领的危急关头，武田信玄不得不放弃在远江的战略优势，回返领地自救，上洛之事半途而废。
而不知道关东局面已经发生剧烈变化的德川家康，对武田信玄的撤军是半信半疑，因此错过了追击的最佳时机。
在此同时，远在北近江的织田信长比起德川家康却是更加果断。
在确定斯波义银无意介入，足利义昭蠢蠢欲动之后，织田信长暂时放过待宰羔羊一般的浅井长政，先行攻打前来援救的朝仓义景。
朝仓义景连败两场，丢了大岳，丁野两城，决定回返越前国，收缩防线固守。
不想，朝仓家撤兵之举被织田信长识破，率军急攻，在刀跟山大败朝仓军，追着溃败的朝仓义景，一路杀到一乘谷城下。
内部早已四分五裂的朝仓各势力