拥有水化秘术的鬼灯水月，早早地就进入了大蛇丸的视野之中。
可他还没来得及下手，雾隐村竟然画风突变，让水月那个差点被水影处决的天才哥哥莫名其妙地载誉而归。
虽然大蛇丸有信心能打败那个史上最年轻的忍刀七人众首领，但是要他孤身进入军事重地雾隐村，再从拥有影级实力的鬼灯满月手上抢走他的弟弟，难度就完全不同了。
而同样是水之国的辉夜一族，大蛇丸才刚刚探听到最强尸骨脉血继者君麻吕的名号，还没来得及安排档期，就得知那个少年已经被雾隐上忍照美冥收为了弟子...
最后，一直困扰着大蛇丸的，就是他对宇智波鼬肉身的病态渴望。
他当初加入晓组织，只不过是刚叛逃时根基不稳，暂且找个容身之所罢了。
随着这些年的发展，大蛇丸整合吸纳的人力物力让他已然不再需要借助于晓组织的力量立足。
而他迟迟没有脱离组织的原因，就是刚加入晓组织的宇智波天才、万花筒的鼬。
为了寻找机会单独接近鼬，大蛇丸从一开始就申请成为鼬的搭档，却被正好没有搭档的枇杷十藏截了胡。
几个月下来，大蛇丸隐忍潜伏着，却始终找不到机会拆散这对搭档。