自演的军饷案被韩非四人合力破解，韩非因此得到张相的推荐，出任韩国司寇一职。
但这也使得他得罪了实际掌握韩国大权的大将军姬无夜。
韩非在查案的过程中深刻认识到韩国若在这样下去，必定亡国，必须除掉姬无夜此人。
于是，他邀请合卫庄、紫女与张良等人一起成立了“流沙”来对抗姬无夜的“夜幕”，组织中以“天地之法，执行不怠”为宗旨，其目的是“术以知奸，以刑止刑”，铲除“夜幕”组织等奸邪，拯救韩国，甚至使韩国称霸七国。
之后的火雨玛瑙案，更是使得双方矛盾一触即发。
姬无夜准备要动用“夜幕”所有的力量去灭了韩非。其手下下将，夜幕“四凶将”之一的“血衣侯”白亦非却认为这既是坏事，也是好事，毕竟韩国已经很久没有人来挑战他们的权威了，正好趁此机会敲山震虎。
于是在得到姬无夜同意后，血衣侯放出了百越王的废太子“天泽”。
韩国王都，整个新郑，正在因天泽出逃而人心惶惶。
天泽此人原本原为百越太子，不知何故被废，后来被韩国王室抓获，沦为阶下囚十余年。
其人虽贵为王胄，但天赋异禀精通百越巫术，在驾前喜欢招揽各路奇