畜生道通灵出三个体型巨大的通灵兽，变色龙、八咫鸟、分裂犬。
变色龙能将吞入口中的佩恩隐形，分裂犬不断分裂，根本杀不完，八咫鸟从高处扔下会爆炸的蛋。
饿鬼道忍者狞笑着靠近鸣人和自来也，等着和他们交手。自来也却不使用忍术，只是和鸣人一起打着配合闪躲。
偷袭能干掉两个佩恩已经是意外之喜了，鸣人不想搏命。佩恩也并非没有弱点，但面对起来异常的棘手。
四位一体的共享视角，无论怎么应对都有些棘手。更何况现在佩恩的查克拉处于巅峰状态，若是硬刷的话并不划算。
鸣人回头，身形不断消失，周旋在四个佩恩之间。修罗道的攻击被自来也尽数躲过，追踪弹实在躲不过了这才一发蛤蟆油火遁硬生生拦下。
拖了好一阵时间，基本两人与佩恩都交过了手，心里有些数的时候又互相交换了一个眼神。砰的一声爆炸响起，白色烟雾四起。
借着烟雾在大雨中弥漫的空隙，两人各自使用手段遁走。
自来也用忍术钻入了蛤蟆体内，直接进入了一处楼房。诡异的是蛤蟆身上竟然披着小雨披，在跳入大楼的瞬间扔掉了雨披。
佩恩天道的雨虎自在之术将自身的查克拉融入了雨水