膨胀、变形，逐渐被拉成人形，然后成了黑晴明的样子。
新生的‘晴明’挑起自己的头发看了看，挥了挥手，黑色的头发顿时被一片雪白所取代。
神乐晕倒在地上生死不知，唯二目睹这一切的源博雅和八百比丘尼则纷纷拿出武器，对“晴明”做出攻击的架势。
“你是谁？黑晴明？八岐大蛇？”源博雅警惕的盯着“晴明”的一举一动，“你把白晴明和夏目玲子弄哪去了？”
“晴明”没有立刻回答博雅的问题，而是好奇的活动着四肢，如同婴儿般的蹒跚学步。
“你是八岐大蛇！！”源博雅的音调一下子升高，一支利箭射了出去，却与八岐大蛇擦身而过。
“如果我死了，神乐也会立刻死去。”八岐大蛇用晴明的脸露出森森笑意，“以神乐现在的身体，长命百岁是不可能了，但如果你不妨碍我，我可以让她至少活到成年。”
博雅的气势一滞，恨恨的看着八岐大蛇：“你要做什么？毁灭平安京？别做梦了！”
八岐大蛇调整着脸上的表情，让自己更像真正的安倍晴明：“不，我只是想以‘安倍晴明’的身份活下去，做‘安倍晴明’该做的事。”
“被我杀掉，或者带着神乐离开平安京，聪明如你，相信你会做出正确的选择。”
打不过，无论如何都打不过。
博雅握紧拳头，痛恨着自己的弱小。尽管现在八岐大蛇的气势比起一开始要弱小太多，但也不是已经油尽灯枯的他可以对付的，更不用说旁边还有一个敌我不明的八百比丘尼。
“八百比丘尼，你之所以死不掉，是因为体内的生命力过于强大。我现在的灵魂和身体并不相配，每时每刻都在消耗大量生命力，把你的生命力给我，不需百年，你自然可以实现愿望。”
“呵呵，想要我的生命力吗？”八百比丘尼发出意味不明的笑，“自然可以，这是双赢的结局。”
“八百比丘尼，你！”源博雅愤恨的盯着八百比丘尼，他再一次被背叛了。
“晴明先生不知所踪，八岐大蛇现在虽然身受重伤，可是拼起命来，败的多半还是我们，所以不如各退一步。”
“八百比丘尼！你没听见八岐大蛇说什么吗？如果你不为它续命，它根本活不了多久！”博雅大声咆哮。
八百比丘尼优雅的笑着，如同置身在花园一般：“博雅，这个世上，具有生命力的东西有很多，比如说——人。所以，与其两败俱伤，不如实现共赢。”
合作，则可以救下神乐和无数人的命；拒绝，则可能战死也杀不了八岐大蛇。
博雅咬了咬牙，俯身抱起昏迷中的神乐：“八岐大蛇，今天就先放过你。我源博雅，终有一天会取走你的性命！”
“随时恭候！”八岐大蛇淡淡笑着，已经宛如是一个平安京的贵族。
“接下来你想做什么？”留在原地的八百比丘尼问道。
“把外面的那些式神打发掉，然后回平安京……”八岐大蛇伸出右手在空中轻轻一握，“我将获得权力，成为那里的统治者。”
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“当‘晴明大人’从黑夜山中出来之后，他悲伤的宣布了夏目玲子失踪的消息，守护在外面的式神一下子分成了几个部分。”大天狗一边回忆一边叙说。
“白狼和萤草追随着之前离开的源博雅一并离去，妖刀姬和九命猫踏上了寻找夏目玲子的旅途，我、雪女和童男童女则继续追随那个‘晴明大人’。”
八岐大蛇用安倍晴明的身份回到平安京后，立刻获得了英雄般的待遇——成为斩杀八岐大蛇，挽救平安京的英雄。
八岐大蛇被天皇接见，开始掌握大权，并利用阴阳术排除异己、控制大臣，渐渐成了可以左右朝政的大人物。
另一方面，八岐大蛇暗地里组建起属于自己的百鬼夜行，不断征服着妖怪的世界。
白天，八岐大蛇以“安倍晴明”的名字掌控着人类的权力；夜晚，他则化身为“鵺”，统领着妖怪的世界，顺之者昌，逆之者亡。
最先发现“安倍晴明”不对劲的式神，是很早就追随其后的童男童女。
早在八岐大蛇拒绝回到庭院的时候，童男童女就产生了怀疑。
后来，八岐大蛇开始利用阴阳术杀人。但因为真正的安倍晴明也做过类似的事情，童男童女虽心存疑虑，却始终听从着八岐大蛇的吩咐。
令童男童女再也无法忍受的，是八岐大蛇第一次下令屠杀不服从他命令的妖怪。
那一天，童男童女首次反对了八岐大蛇的命令，然后，被八岐大蛇打成了重伤。
“你不是晴明大人，晴明大人是绝对不会这么做的。”童女哭着喊道。
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“……就在那一天，‘晴明大人’暗地里对我下达了处决童男和童女的命令。”大天狗缓缓说道。
“你是如何做的？”晴明的语气有些急促，透露着紧张的情绪。
大天狗笑了笑：“我暗中放了他们，