国威。
新桂系的两个军兵不血刃占领武汉，树倒猢狲散的十万湘军不是逃往湘省，就是投入新桂系阵营，富庶的湘、鄂两省自此成为新桂系的盘中之物。
这一年冬天，从北伐军总司令职务上宣布下野的蒋校长周游日本，乐不思蜀，旅途中在与其当年就读日本军校时的老师现日第十三师团长长冈外史中将和野炮兵第十九联队长飞松宽吾少将聚会时，蒋书赠长冈“不负师恩”条幅。
此后，蒋相继拜访日外务事务次官出渊胜次、日前文部大臣犬养毅、“满铁”总裁山本条太郎、日本首相田中义一等日本政要，高喊“中日亲善”的同时，对步步蚕食中国土地和民族利益的日寇做出种种许诺和妥协。
蒋于十一月中旬归国，先是与政治上的宿敌汪精卫达成和解，继而通过休妻与更改宗教信仰、皈依基督教等手段，成功迎娶到亲美派买办代表宋氏家族的三小姐宋美龄，换来日、美等帝国主义列强对他东山再起的支持，最后一招便是秘密联系冯玉祥和阎锡山，许以厚利支持他出任北伐军总司令，再一次让世人见识了其为达目的不择手段的真实面目。
同样是在这一年冬天，打着革命旗帜的各路军阀纷纷在混乱的局势中实施封建割据，高呼北伐的四路军阀不约而