法，无计可施，一败涂地，躲回营内不敢挑衅。黄帝仰慕炎帝部落的医药和农耕技术，决心与其携手创建文明国家。他在炎帝营外摆阵练兵，千变万化的阵法层出不穷，星斗七旗阵，让炎帝的士兵看的眼花缭乱，在长达三年多的操练中，使各部的战斗力逐渐增强，而炎帝利用崖头作屏障，只能观望阵势。然而，黄帝在这三年多的时间内，一边以星斗七旗战法练兵做掩护，一边派兵日夜掘进，早将洞穴挖到炎帝营的后方。忽一日，黄帝兵将突然窜出，偷袭了炎帝阵营，活捉了炎帝。蚩尤和夸父逃脱后，逃回了冀州。
bc2703年，炎帝统治被推翻，炎帝退位，炎帝的女儿彤鱼氏嫁给公孙轩辕，成为黄帝第三妃。两族开始融合。
炎帝神农氏姜榆罔末代首领，被降封于洛，耻于受封，遂迁于潇湘茶乡之尾姜石年的陵墓。山西高平有炎帝陵，河南商丘有炎帝陵，陕西宝鸡有炎帝陵，当为另六位炎帝神农氏某三位帝王的陵墓。
蚩尤和夸父逃脱后，逃回了冀州。他们手下的81个小头目中有21个被俘，其中有两个俘虏，一个叫蛮角，另一个叫利石，试图逃脱，但是没有成功，被应龙抓住。
轩辕的部下一致认为要杀了蛮角、利石二人，但轩辕认为：大家不要抢夺别人