，更不能随便杀人。我们都应该以礼相待，和平共存，你抢我杀，对谁也没有好处。所以决定将所有俘虏，一个不杀。并命人把食物，分发给所有俘虏。又命蛮角和利石两人负责把全部伤病俘虏带回去。
蚩尤和夸父见轩辕将被俘人员全部放了回来，大吃一惊。蛮角和利石一再对蚩尤讲轩辕的仁义。蚩尤听着就怒气冲冲地一脚踢开蛮角，一斧砍死利石，蚩尤气急败坏。其余的被俘人员，一看心惊胆战，暗暗流泪。蚩尤又命夸父把轩辕放回来的所有被俘人员，全部押解到冀州修筑城池，不许他们和其他人接触，更不许和亲人见面。
蚩尤却又说轩辕如何残酷地杀害被俘人员，他要求部下牢记这笔“血债”，加紧练武，准备复仇。
蚩尤发动他的兄弟们，又召集了南方的苗民，以及山林水泽间的魑魅魍魉等鬼怪，率领大军，打着为炎帝报仇的旗号，向黄帝发起了挑战。黄帝听到蚩尤发动大军也不禁大吃一惊，他想施以仁义感化蚩尤，但蚩尤并未被感化。